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Análisis técnico y análisis fundamental

El trading es una actividad emocionante y llena de oportunidades que implica la compra y venta de activos financieros como lo son las divisas, las acciones, las materias primas, los commodities, las criptomonedas, entre otros, con el objetivo principal de obtener ganancias a corto, mediano o largo plazo y para hacerlo, los traders o inversionistas usan diferentes métodos para analizar el comportamiento del mercado y tomar decisiones de inversión fundamentadas. Dos de los análisis más importantes y usados por los traders son: el análisis técnico y el análisis fundamental. En este artículo, exploraremos las ventajas y desventajas de ambos enfoques y trataremos de responder la pregunta: ¿cuál es el mejor enfoque para el trading?

Qué es el análisis técnico?

El análisis técnico en los mercados financieros consiste en el estudio de los gráficos de precios y otros indicadores técnicos para identificar patrones y tendencias en el mercado. Los traders que utilizan el análisis técnico creen que los precios se mueven en patrones repetitivos y que estos patrones pueden ser utilizados para predecir futuros movimientos de precios. El análisis técnico se centra en el estudio del mercado y no tiene en cuenta factores externos que puedan influir en el comportamiento del mercado.

Algunas de las herramientas que los traders más usan en el análisis técnico, son:

  • Gráficos de precios: Los gráficos de precios son la base del análisis técnico. Estos gráficos muestran los precios de un activo financiero a lo largo del tiempo. Los gráficos de precios pueden ser de diferentes tipos, como gráficos de barras, gráficos de líneas y gráficos de velas japonesas.

  • Indicadores técnicos: Los indicadores técnicos son fórmulas matemáticas que se aplican a los datos históricos de precios para identificar patrones y tendencias. Algunos ejemplos de indicadores técnicos son las medias móviles, el índice de fuerza relativa (RSI), el estocástico y el MACD. Estos indicadores se encuentra disponibles dentro de la plataforma de trading que su bróker le proporcione.

  • Patrones de precios: Los patrones de precios son formaciones específicas que se producen en los gráficos de precios. Estos patrones pueden indicar una inversión en la tendencia actual del precio del activo. Algunos patrones de precios comunes incluyen la cabeza y los hombros, el doble techo y el doble suelo.

  • Volumen: El volumen se refiere a la cantidad de acciones o contratos que se negocian en un momento dado. El volumen puede ser una herramienta útil para confirmar una tendencia en los precios.

  • Niveles de soporte y resistencia: Los niveles de soporte y resistencia son niveles de precios específicos en los que el precio del activo ha tenido dificultades para romper en el pasado. Estos niveles pueden ser una herramienta útil para identificar puntos de entrada y salida en el mercado

Qué es el análisis fundamental?

Por otro lado, el análisis fundamental en los mercados financieros se basa en el estudio de los factores económicos, financieros y políticos que afectan el precio de los instrumentos financieros.

Los traders que utilizan el análisis fundamental estudian los informes de ganancias, los indicadores económicos y los eventos políticos para predecir la dirección futura de un instrumento financiero. El análisis fundamental se basa en la suposición de que el precio de un instrumento financiero refleja su valor subyacente y que los cambios en el valor subyacente pueden ser identificados y utilizados para tomar decisiones de trading.

Para realizar análisis fundamental, los traders e inversionistas pueden usar herramientas como:

  • Estados financieros de las empresas: Los estados financieros son informes contables que proporcionan información sobre los ingresos, los gastos, los activos y los pasivos de una empresa. Los estados financieros incluyen el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo.

  • Análisis de la macroeconomía: El análisis de la macroeconomía implica examinar los factores económicos y políticos a nivel macro que pueden afectar a una empresa o a la industria en la que opera. Algunos factores macroeconómicos que se pueden considerar en el análisis fundamental son las tasas de interés, la inflación, el crecimiento económico y la política fiscal.

  • Fuentes externas como lo son los periódicos y medios especializados en economía (bloomberg, yahoo finances, investing, entre otros).

  • Calendario forex para revisar y estar al tanto de las noticias económicas más importantes de los próximos días.

¿Cuál enfoque es mejor?

Ambos enfoques tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, los traders que buscan beneficios a corto plazo y se centran en la especulación de precios pueden encontrar el análisis técnico más útil, ya que les permite identificar oportunidades de trading basadas en patrones repetitivos del mercado. Por otro lado, los traders que buscan inversiones a mediano y largo plazo y quieren entender la realidad subyacente de los mercados y las empresas pueden encontrar el análisis fundamental más útil, ya que les permite evaluar los fundamentos de los activos y tomar decisiones de inversión más informadas.

Entonces, ¿cuál es el mejor enfoque? La respuesta es que depende del trader y de su estilo de trading. Algunos traders prefieren utilizar el análisis técnico para tomar decisiones a corto plazo y aprovechar las tendencias del mercado, mientras que otros prefieren el análisis fundamental para tomar decisiones a largo plazo y basar sus decisiones en la salud financiera de la empresa y/o el momento político y económico que enfrenta un país.

Lo importante es tener un enfoque coherente y basar las decisiones de trading en una estrategia bien pensada y fundamentada en el análisis de mercado.

En resumen, tanto el análisis técnico como el análisis fundamental son herramientas valiosas en el mundo del trading. Cada enfoque tiene sus ventajas y desventajas, y el mejor enfoque dependerá del trader y de su estilo de trading. Lo importante es tener una estrategia bien pensada y fundamentada en el análisis del mercado para tomar decisiones informadas y maximizar las oportunidades de éxito en el trading.

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